Back-office felület
Válaszd ki, melyik feladattal szeretnél dolgozni.
Partner regisztráció
Új partnerek felvétele és a partneri adatok rögzítése.
Jutalékszámfejtés
A partnerek jutalékainak havi elszámolása és a beérkezett reklamációk kezelése.
MNB jelentés
Az MNB felé szükséges jelentések előkészítése.
Rendszeres intervenciós feladatok
A rendszeresen ismétlődő intervenciós feladatok egy helyen.
Reklamáció leadás
A partnertől kapott reklamációs levelet húzd ide. Kiolvasom az adatokat, kitöltöm a bank táblázatát, és a táblázatot a levél PDF-jével együtt elküldöm a banknak, másolatban a reklamációs postafiókba. A beküldött reklamációt felveszem a nyilvántartásba, ott követhető a válasz.
1. lépés A levél beolvasása
Húzd ide a levelet közvetlenül az Outlookból (vagy a mentett .msg / .eml fájlt), vagy válaszd ki a gépedről. Ha a PDF külön fájl, azt is ide ejtheted. A fájlok csak a böngészőben maradnak, a küldésig sehova nem kerülnek.
Nincs levélfájl? Illeszd be a levél szövegét
2. lépés Az adatok ellenőrzése
A narancssárgával jelölt mezőket a kiválasztott bank táblázata kéri, de a levélben nem találtam meg. Pótold, vagy küldd hiányosan, ha a bank így is elfogadja.
3. lépés A levél és a küldés
A bankok reklamációs címei
Címek megtekintése és módosítása
Ide kerülnek a bankok reklamációs e-mail címei. Teszt-módban a levél nem megy ki a bankhoz, csak az engedélyezett teszt címre. A másolatot minden esetben a reklamációs postafiók kapja.
Reklamációk státusza
A bankokhoz továbbított reklamációk nyilvántartása. Itt látod, melyikre várunk még választ, és melyik zárható le, akár jogos volt, akár nem. A havi banki elszámolólapok alapján azt is megnézhetjük, hogy a bank végül elszámolta-e a tételt. Kézzel is felvehetsz tételt.
Áttekintés
Reklamációk
Az új tételek és a státuszváltozások a Drive-ban lévő „Reklamációk – GV Hitelközpont" táblázatba is bekerülnek. Onnan nem törlünk.
A lezárt tételek a lezárást követő 3. napon automatikusan törlődnek a nyilvántartásból.
Egyeztetés a banki elszámolólapokkal
Elszámolólapok vizsgálata
Minden hónap 16-án állnak rendelkezésre a legfrissebb banki elszámolólapok. Húzd ide a lapokat (Excel vagy CSV), és megkeresem bennük a nyitott reklamációk ügyfeleit. A találatot te hagyod jóvá, a böngészőn kívülre semmi nem kerül.
Partner regisztráció
Egyszeri adatbevitel: banki lejelentő táblák, egyedi szerződés és Partner adatlap egy ZIP-ben.
OTP bankszámla jóváírás emlékeztető
Összefoglaló levél azoknak a partnereknek, akiknek OTP-s számlát nyitott ügyfele a számlanyitást követő második hónap végéig sem kapott jóváírást. Jóváírás nélkül az XSell jutalék nem számolható el.
1. lépés Az aktuális lista feltöltése
Húzd ide a fájlt, vagy válaszd ki a gépedről. Több fájl is feltölthető, a sorok összefűzve kerülnek a szűrésbe. A fájl csak a böngészőben marad.
Mely értékek jelentik, hogy nem érkezett jóváírás?
2. lépés Ellenőrzés és jóváhagyás
Itt látod, kinek mennyi ügyfele szerepel a levélben. A partnerek címe és megszólítása automatikusan a Drive-on lévő Partnernyilvántartóból jön. A címzett és a bepipálás módosítható, a küldés előtt még egyszer megerősítést kérek.
Az eredmény a lista feltöltése után jelenik meg.
A levélküldéshez és a Drive-olvasáshoz a Gmail és a Google Drive kapcsolat szükséges, amit a claude.ai alkalmazásban nyitott oldal biztosít.
ERSTE lakástakarék díjelmaradás emlékeztető
Emlékeztető levél azoknak az üzletkötőknek, akiknek ERSTE lakástakarék ügyfelénél az aktív szerződés teljes elmaradása eléri a havi fizetendő díj beállított többszörösét (alapérték: 1,8-szeres).
1. lépés Az ERSTE listájának feltöltése
Húzd ide a havi Excel listát, vagy válaszd ki a gépedről. Több fájl is feltölthető. A fájl csak a böngészőben marad.
Alapértelmezett oszlopok: státusz L, üzletkötő AE, ügyfél D, szerződésszám B, teljes elmaradás W, havi díj T. Ha a lista elrendezése eltér, itt módosíthatod.
Mely státuszú szerződéseket vizsgáljam?
2. lépés Ellenőrzés és jóváhagyás
Itt látod, kinek mely ügyfelei szerepelnek a levélben. Az üzletkötők címe és megszólítása automatikusan a Drive-on lévő Partnernyilvántartóból jön. A címzett és a bepipálás módosítható, a küldés előtt még egyszer megerősítést kérek.
Az eredmény a lista feltöltése után jelenik meg.
A levélküldéshez és a Drive-olvasáshoz a Gmail és a Google Drive kapcsolat szükséges, amit a claude.ai alkalmazásban nyitott oldal biztosít.
OTP személyi kölcsön hátralék figyelmeztetés
Figyelmeztető levél azoknak a hitelszakértőknek, akiknek korábban intézett OTP személyi kölcsönénél az ügyfélnek az OTP havi listája szerint komolyabb hátraléka van. A cél, hogy az ügyfél időben tudjon a tartozásról, és az OTP ne mondja fel a hitelt.
1. lépés Az OTP havi hátralék-listájának feltöltése
Húzd ide a havi Excel listát (SZKINTER), vagy válaszd ki a gépedről. Több fájl is feltölthető. A fájl csak a böngészőben marad. Ugyanannak az ügyfélnek ugyanannál a hitelszakértőnél több tétele egy ügyfélnek számít, a hátralékok összeadódnak.
Az oszlopokat a fejléc neve alapján találom meg (alapértelmezés: hitelszakértő D, ügyfél G, aktuális hátralék L, 3 havi hátralék M). Ha a lista elrendezése eltér, itt módosíthatod.
2. lépés Ellenőrzés és jóváhagyás
Itt látod, kinek mely ügyfelei szerepelnek a levélben. A hitelszakértők címe és megszólítása automatikusan a Drive-on lévő Partnernyilvántartóból jön. A címzett és a bepipálás módosítható, a küldés előtt még egyszer megerősítést kérek.
Az eredmény a lista feltöltése után jelenik meg.
A levélküldéshez és a Drive-olvasáshoz a Gmail és a Google Drive kapcsolat szükséges, amit a claude.ai alkalmazásban nyitott oldal biztosít.
OTP Lakástakarék díjelmaradás emlékeztető
Emlékeztető levél azoknak a partnereknek, akiknek OTP Lakástakarék ügyfelénél díjelmaradás van. A levél megadja, melyik számlaszámra kell utalni az elmaradás összegét.
1. lépés Az OTP Lakástakarék havi listájának feltöltése
Húzd ide a havi Excel listát (LTPINTER), vagy válaszd ki a gépedről. Több fájl is feltölthető. A fájl csak a böngészőben marad.
Alapértelmezett oszlopok: partner E, ügyfél neve F, elmaradás összege W, számlaszám A (a levélben 2×8 számjegyre, kötőjellel elválasztva), státusz Y. Ha a lista elrendezése eltér, itt módosíthatod.
Mely státuszú szerződéseket vizsgáljam?
2. lépés Ellenőrzés és jóváhagyás
Itt látod, kinek mely ügyfelei szerepelnek a levélben. A partnerek címe és megszólítása automatikusan a Drive-on lévő Partnernyilvántartóból jön. A címzett és a bepipálás módosítható, a küldés előtt még egyszer megerősítést kérek.
Az eredmény a lista feltöltése után jelenik meg.
A levélküldéshez és a Drive-olvasáshoz a Gmail és a Google Drive kapcsolat szükséges, amit a claude.ai alkalmazásban nyitott oldal biztosít.
Havi tippadói számfejtés
A havi tippadói jutalék értesítő elküldése a tippadó partnereknek. A tételek Forrás irodánként egy levélbe kerülnek, a levél a megszokott számlázási tájékoztatót is tartalmazza.
1. lépés A havi tippadói lista feltöltése
Húzd ide a havi Excel listát (Tippadók), vagy válaszd ki a gépedről. A fájl csak a böngészőben marad.
Alapértelmezett oszlopok: ügyfél A, bank B, tétel típusa C, hitelösszeg D, Forrás iroda F, referens G, jutalék % H, jutalék összege I, e-mail J. A tételek a Forrás iroda (F) szerint vonódnak össze. Ha a lista elrendezése eltér, itt módosíthatod.
2. lépés Ellenőrzés és jóváhagyás
Itt látod, melyik irodának mely tételek szerepelnek a levélben. A címzett a lista J oszlopából jön, és módosítható. A küldés előtt még egyszer megerősítést kérek.
Az eredmény a lista feltöltése után jelenik meg.
A levélküldéshez a Gmail kapcsolat szükséges, amit a claude.ai alkalmazásban nyitott oldal biztosít.
Standard jutalékelszámolás küldése (PDF)
A havi jutalék elszámoló lapok (PDF) kiküldése az értékesítőknek e-mailben, a PDF-fel csatolva. A címzettet a fájl neve alapján a Drive-on lévő Partnernyilvántartóból keresem ki.
1. lépés A PDF-ek kiválasztása
Húzd ide a havi mappából a PDF-eket (vagy magát a mappát), vagy válaszd ki őket a gépedről. Az Excel és más fájlok kimaradnak. A fájlok csak a böngészőben maradnak, a küldésig sehova nem kerülnek.
2. lépés Ellenőrzés és jóváhagyás
Itt látod, melyik PDF melyik partnerhez került. A címzett módosítható, a bepipálás is. Ha több partner is egyezik a névvel, a listából te választod ki. A küldés előtt még egyszer megerősítést kérek.
Biztosítás jutalékelszámolás küldése (PDF)
A havi biztosítási jutalék elszámoló lapok (PDF) kiküldése az értékesítőknek e-mailben, a PDF-fel csatolva. A címzettet a fájl neve alapján a Drive-on lévő Partnernyilvántartóból keresem ki.
1. lépés A PDF-ek kiválasztása
Húzd ide a havi mappából a PDF-eket (vagy magát a mappát), vagy válaszd ki őket a gépedről. Az Excel és más fájlok kimaradnak. A fájlok csak a böngészőben maradnak, a küldésig sehova nem kerülnek.
2. lépés Ellenőrzés és jóváhagyás
Itt látod, melyik PDF melyik partnerhez került. A címzett módosítható, a bepipálás is. Ha több partner is egyezik a névvel, a listából te választod ki. A küldés előtt még egyszer megerősítést kérek.
Az eredmény a PDF-ek kiválasztása után jelenik meg.
A levélküldéshez a Gmail kapcsolat szükséges, amit a claude.ai alkalmazásban nyitott oldal biztosít.
MNB jelentés: féléves felügyeleti díj
A félévben kiállított számlák végösszegéből számolom a felügyeleti díj alapját, a díj ennek 0,25%-a. Az eredmény a kitöltött PUVDF Excel sablon, amit a határidőig (január 31., július 31.) fel kell tölteni az MNB ERA felületre. A fájlok csak a böngészőben maradnak.
Időszak Melyik félévet készítjük?
1. lépés Számlázó program táblája
Töltsd fel a számlázóból lekért táblát (xls, xlsx vagy csv). A pénzintézetet a Vevő név alapján ismerem fel, az időszakot a számla keltéből számolom. A sztornózott számla és a sztornó számla összege kiesik, a darabszámba egyik sem számít bele.
2. lépés Fordított számlázású bankok (UniCredit)
A UniCredit havi számláit (a letöltött HTML fájlokat) egyszerre ráejtheted. Egy fájlban több példány is lehet, a számlaszám alapján egyszer számolom. Ha egy hónapban több számla van, mind megjelenik.
3. lépés Szkennelt számlák (Raiffeisen, Fundamenta)
A szkennelt számlák adatait a képről kell rögzíteni. Képnél kérhetsz előkitöltést, ezt te ellenőrzöd és javítod. A rögzített adatok a félévhez mentve maradnak, a kép nem.
4. lépés Ellenőrző táblázat: pénzintézetenként a hónapok
Minden cella azt mutatja, hány számlát vettem figyelembe abban a hónapban, és mekkora összeggel. A szaggatott keretű cella hiányzó számla: kattintva rögzítheted, ha oka van (pl. nem volt jutalék). A bejelölés nélküli sor kimarad a díj alapjából.
A táblázat az első adatforrás feltöltése után jelenik meg.
5. lépés Az MNB sablon kitöltése
Töltsd fel az üres PUVDF sablont (a letöltött zip is jó). A Tárgyfélévi változó díj alapját és a díjat ezer forintra kerekítve írom be.
Számlák előkészítése BinX utalásra
Dobd ide az utalandó számlákat. A számlák adataiból pontosvesszővel tagolt csv fájl készül a BinX-be való betöltéshez: fejléc nélkül, számlánként egy sor.
1. lépés Az utalandó számlák
Húzd ide a számlákat (PDF vagy kép, több is lehet), vagy válaszd ki őket a gépedről. A számlák adatait Claude olvassa ki, ezért a számlák tartalma a kiolvasás idejére a Claude-hoz kerül; a fájlok máshol nem tárolódnak.
2. lépés Kiolvasott adatok ellenőrzése
Nézd át az adatokat, a mezők javíthatók. A bejelölt, hibátlan sorok kerülnek a csv-be. A fizetési határidő csak a Yettel számláknál számít: náluk ez kerül a C oszlopba, minden másnál a készítést követő banki munkanap.
| Bekerül a csv-be | Szállító neve | Szállító számlaszáma | Végösszeg (Ft) | Számla sorszáma | Fizetési határidő | C oszlop | Állapot | Törlés |
|---|
3. lépés A csv elkészítése
Előnézet
A csv tartalma itt jelenik meg.